Na tela inicial, é necessário clicar na seta localizada no lado esquerdo do sistema.
Após clicar na seta, é necessário selecionar as opções “Gestão” e, em seguida, “Relatório”.
Ao selecionar a opção "Relatório", o sistema exibirá uma tela com todos os relatórios disponíveis. Nessa tela, é possível clicar diretamente no relatório desejado ou realizar uma busca no campo "Nome do relatório", onde a busca será atualizada automaticamente à medida que o texto for digitado. Ao lado do campo "Nome do relatório", há um campo chamado "Selecione", que permite filtrar os relatórios conforme o grupo desejado, facilitando a localização de informações específicas.
No campo "Nome do Relatório", digite o nome do relatório que deseja localizar, como "Disparos de WhatsApp". Após digitar, clique no nome do relatório exibido para que ele seja aberto em sua tela.
Nesta página exibida, você deverá preencher os filtros e opções para gerar o relatório Disparos de WhatsApp. Começaremos pelo filtro “Período”, no qual será necessário informar o intervalo de tempo desejado para a geração do relatório.
O próximo campo a ser preenchido será o “profissional”, em que podemos filtrar o relatório de agenda para apenas um profissional ou deixá-lo com a opção em branco, que irá filtrar para todos os profissionais.
O próximo passo é selecionar a “unidade” correspondente à clínica onde o médico atende, caso existam múltiplas unidades (como matriz e filial).
Obs.: Esse campo só precisa ser preenchido se a clínica possuir mais de um centro de custo. Caso contrário, seu preenchimento não é obrigatório.
Após preencher as informações exigidas, clique em "Gerar". O sistema permitirá visualizar o relatório diretamente na tela ou exportá-lo nos formatos PDF ou Excel.
