Na tela inicial, é necessário clicar na seta localizada no lado esquerdo do sistema.
Após clicar na seta, é necessário selecionar as opções “Gestão” e, em seguida, “Relatório”.
Ao selecionar a opção "Relatório", o sistema exibirá uma tela com todos os relatórios disponíveis. Nessa tela, é possível clicar diretamente no relatório desejado ou realizar uma busca no campo "Nome do relatório", onde a busca será atualizada automaticamente à medida que o texto for digitado. Ao lado do campo "Nome do relatório", há um campo chamado "Selecione", que permite filtrar os relatórios conforme o grupo desejado, facilitando a localização de informações específicas.
No campo "Nome do Relatório", digite o nome do relatório que deseja localizar, como "Extrato". Após digitar, clique no nome do relatório exibido para que ele seja aberto em sua tela.
Nesta página exibida, você deverá preencher os filtros e opções para gerar o relatório Contas Fatura Profissional. Começaremos pelo filtro “Período”, no qual será necessário informar o intervalo de tempo desejado para a geração do relatório.
No campo seguinte, você deve indicar se deseja gerar o relatório no formato de extrato simples ou extrato detalhado.
No extrato simples, são apresentados apenas os valores de entrada e saída, juntamente com suas categorias ou seja, um resumo focado exclusivamente nos valores.
Já no extrato detalhado, você terá uma visão mais completa dos lançamentos, incluindo informações como data, descrição, categoria, forma de pagamento, cliente/fornecedor, unidade, conta e valores.
O próximo passo é selecionar a “unidade” correspondente à clínica onde o médico atende, caso existam múltiplas unidades (como matriz e filial).
Obs.: Esse campo só precisa ser preenchido se a clínica possuir mais de um centro de custo. Caso contrário, seu preenchimento não é obrigatório.
No campo seguinte, informe a conta pela qual deseja filtrar o relatório de extrato. Caso queira incluir todas as contas, basta selecionar a opção “Todos”.
Após preencher as informações exigidas, clique em "Gerar". O sistema permitirá visualizar o relatório diretamente na tela ou exportá-lo nos formatos PDF ou Excel.
