O relatório Margem por procedimento mostra quanto sobrou para a clínica em cada procedimento no período: o que os atendimentos renderam, menos o custo dos insumos e o repasse do profissional. Use-o para descobrir quais procedimentos dão mais retorno e quais custam mais do que parecem.
Em Gestão › Relatórios, procure Margem por procedimento (grupo Faturamento) e clique na lupa. Para buscar, gerar e exportar relatórios em geral, veja o artigo Relatórios: como encontrar, gerar e exportar.
Disponível para usuários com a permissão dos relatórios de Faturamento (definida pelo administrador em Administração › Permissões).
Período: * (obrigatório) considera a data do agendamento dos atendimentos lançados. Máximo de 365 dias.
Profissional: um profissional.
Unidade: a unidade do agendamento.
Convênio: um ou mais convênios. Em Todos, entram todos.
Os filtros sem asterisco podem ficar em Todos. Depois de preencher, clique em Gerar (resultado na tela) ou use a seta ao lado para PDF ou EXCEL.
No topo, os quadros resumem o período:
Receita do período: valor dos atendimentos lançados no período, pela data da agenda;
Custo dos insumos: o custo dos insumos guardado em cada lançamento (o Valor do Insumo do procedimento mais os produtos do estoque vinculados a ele);
Repasse do profissional: o que vai para os profissionais pelas regras de repasse;
Margem: o que sobra para a clínica (receita menos insumos menos repasse);
Margem sobre a receita: de cada R$ 100 recebidos, quanto fica para a clínica.
Abaixo, a tabela tem uma linha por procedimento, com as colunas PROCEDIMENTO, QTD., RECEITA, INSUMOS, REPASSE, TAXA, IMPOSTO, MARGEM, MARGEM % e SEM REGRA DE REPASSE (quantos atendimentos do procedimento não têm regra de repasse para o profissional). A última linha, Total, soma o período. O PDF e o EXCEL trazem as mesmas colunas e a linha de total.
O custo dos insumos é o guardado no lançamento de cada atendimento: mudar o custo do produto depois não altera o que já foi lançado.
A taxa da forma de pagamento e o imposto da regra de repasse aparecem só para leitura e não entram na margem.
Se algum atendimento não tem regra de repasse para o profissional, aparece o aviso "N atendimento(s) sem regra de repasse para o profissional: o repasse deles conta como zero e a margem aparece maior do que é. Cadastre a regra em Faturamento › Regras de repasse."
Procedimento com INSUMOS em R$ 0,00 provavelmente não tem produtos vinculados nem Valor do Insumo. Cadastre os insumos na aba Insumos do estoque do procedimento (veja "Insumos e margem do procedimento"); o custo passa a valer para os lançamentos seguintes.
Para comparar particular e convênios, gere o relatório com cada Convênio: separadamente, ou marque vários para ver o resultado somado.
Para estimar a margem de um procedimento antes de atender, use a aba Margem prevista do procedimento.
Relatórios: como encontrar, gerar e exportar
Insumos e margem do procedimento
Regras de repasse
Tabela de preços
Relatório: Ticket médio
