Para que servem as categorias?
É uma forma que o sistema tem de agrupar suas despesas ou receitas. Por exemplo, qual foi o custo total referente a repasse médico? É possível dizer esse total filtrando por uma categoria como: repasse Médico.
Na tela inicial do WSaúde, clique na seta na parte superior esquerda da tela próximo ao nome “AGENDA”.
Uma janela na parte lateral esquerda irá aparecer, nessa janela, clique em “FINANCEIRO”.
Ao clicar em “FINANCEIRO”, duas opções serão exibidas. Clique em “CADASTROS”. Em seguida, uma lista com várias opções aparecerá. Clique em “CATEGORIAS” e você será redirecionado para outra página.
Nessa página que apareceu em sua tela, será onde cadastraremos todos os bancos utilizados na clínica, para isso é necessário clicar em “+ CATEGORIA”.
Uma pequena janela irá aparecer em sua tela, nela devemos preencher o campo “NOME” com o nome da categoria que está sendo cadastrada.
Exemplos comuns de categorias são: Folha de Pagamento, Manutenção, Marketing, Transporte, Internet.
No próximo campo, temos “CATEGORIA PRINCIPAL”. Esse campo deve ser preenchido caso você deseje associar categorias a uma categoria principal, criando um agrupamento. Caso não seja necessário realizar essa associação, deixe o campo em branco.
No campo seguinte, você deve informar a forma de uso e a situação da categoria. Por exemplo:
Categorias de entrada: consultas, exames, procedimentos, entre outros.
Categorias de saída: pagamento de salários, compra de materiais, manutenção, reformas, entre outros.
Além disso, caso deseje desativar uma categoria, você também terá essa opção disponível.
Após configurar as informações, clique em "Salvar" para finalizar o cadastro da categoria.
