O cadastro de bancos lista as instituições em que a clínica movimenta dinheiro (por exemplo, o banco da conta corrente ou o "caixa interno" da recepção). Cada banco é usado depois no cadastro das contas financeiras.
Quem pode usar
Disponível para usuários com a permissão correspondente (definida pelo administrador em Administração › Permissões).
Passo a passo
No menu lateral, acesse Financeiro › Cadastros e clique na aba Bancos. (O menu fica recolhido, mostrando só os ícones; clique na seta no topo do menu para ver os nomes.)
Clique em + Banco. A janela Adicionar Banco será aberta.
Preencha o Nome: do banco (por exemplo, o nome do banco da conta corrente ou "Caixa interno" para o dinheiro em espécie da recepção).
Clique em Salvar. A mensagem "Criado com sucesso!" confirma o cadastro e o banco passa a aparecer na lista.
Campos
Nome: (obrigatório) nome do banco.
Desativada? marque para cadastrar o banco já desativado.
Como editar ou desativar
Para alterar o nome, clique no ícone de lápis na coluna Ações, ajuste e clique em Salvar.
Para desativar, clique no ícone ao lado do lápis e confirme. Para ver ou reativar bancos desativados, ligue a chave Mostrar Desativados:.
Dicas
Cadastre o banco antes de criar a conta: no cadastro de contas o campo Banco: é obrigatório.
Para o dinheiro recebido na recepção, um banco "Caixa interno" ajuda a separar o caixa físico das contas bancárias.
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