O Canal de Origem registra como cada paciente conheceu a clínica (Instagram, Google, indicação de outro paciente, indicação médica etc.). Com essa informação no cadastro dos pacientes, a gestão consegue ver quais canais trazem mais pacientes e mais faturamento.
Antes de usar, cadastre a lista de canais da sua clínica. Depois, basta escolher o canal no cadastro de cada paciente.
Passo a passo
No menu lateral, acesse Marketing › Canal de Origem. Se o menu estiver recolhido (só ícones), clique na seta ao lado do logotipo para expandi-lo.
A tela mostra os canais já cadastrados. Use o campo Digite o nome para procurar um canal.
Clique em + Canal de origem.
Na janela Adicionar Canal de Origem, preencha o Nome (por exemplo: Facebook, Google, Instagram, Indicação de paciente, Panfleto, TV) e clique em Salvar.
Para corrigir o nome de um canal, clique no lápis (Editar canal de origem) na coluna Ações. Para removê-lo, clique no X (Excluir canal de origem) e confirme.
Onde o canal de origem é usado
Cadastro do paciente: na aba Dados Pessoais do paciente, escolha o canal no campo Canal de Origem. O campo também aparece no cadastro rápido de paciente de primeira vez, feito pela agenda.
Painel de Indicadores: a aba Geral tem um gráfico de pacientes por canal de origem.
Relatórios: o relatório Valores faturados por agrupamento pode agrupar o faturamento por canal de origem.
Dicas
Se a clínica quiser que todo paciente tenha o canal informado, o administrador pode tornar o campo obrigatório em Configurações › Preferências, na aba Agenda.
Prefira nomes curtos e sem repetição (evite ter "Insta" e "Instagram", por exemplo), para que os gráficos e relatórios fiquem corretos.
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Pacientes
Relatório: Valores faturados por agrupamento